Laetitia a rejoint le cabinet Capex Conseils en 2015 en qualité de collaboratrice comptable après 15 années passées dans un autre cabinet dans le 91. C’est en 2018 qu’elle intègre le Pôle Patrimoine.
Comment est organisé le cabinet ?
Nous avons une organisation très orientée client.
Chaque collaborateur dispose d’un portefeuille client : il est la porte d’entrée du cabinet et en même temps une passerelle avec les autres collègues experts dans leur domaine. Cette organisation permet une autonomie de gestion et une polyvalence de compétences.
Comment est organisé le Pôle Patrimoine ?
L’objectif du pôle patrimoine est la mise en place d’une stratégie patrimoniale optimisée.
Nous avons un process par étapes :
- Tout d’abord nous réalisons un audit et/ou une étude patrimoniale
- Nous évaluons les actifs personnels et professionnels
- Et nous établissons une proposition de stratégie patrimoniale
Nous intervenons dans :
- L’Optimisation fiscale
- La Déclaration d'impôt sur le revenu (IRPP)
- La Déclaration d'impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Evaluation d’entreprise
Quel est le rôle de chaque membre de l’équipe du Pôle Patrimoine ?
Sous la direction de Gilles Vacher et de Patrick Choulet, nous avons des rôles opérationnels précis :
- Mélanie a la charge d’établir les lettres de mission,
- Manon et Vincent assurent la relation avec le client afin d’obtenir les documents préparatoires
- et de mon côté j’assure la partie suivi facturation.
Le périmètre du pôle patrimoine évolue sans cesse, c’est pourquoi nous suivons des formations régulières afin d’être au fait des évolutions de la loi de finances.
Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes ?
Lorsque nous sortons de l’école deux choix se présentent à nous, intégrer un cabinet d’expertise comptable ou se diriger vers le monde de l’entreprise. Je préconise de mon point de vue de démarrer en cabinet pour pouvoir se former sur un périmètre très large.
Les tâches ne sont pas répétitives et nous sommes en relation avec des entreprises de tout secteur et de toute taille.
C’est très enrichissant intellectuellement. En même temps, je vais avoir du mal à dire l’inverse vu que cela fait plus de 20 ans que je suis en cabinet.
